Market share estimation tool development for eyewear company

Abstract

Market size estimation plays a central role in strategic decision-making, particularly in innovative startups where visibility into the future is inherently limited. Traditional market sizing approaches often rely on high-level industry data and simplified assumptions, which can limit their usefulness in contexts where market accessibility is constrained by technical feasibility. This thesis addresses this challenge by developing a market share estimation tool for a case company operating in the eyewear industry.

The research follows the Design Science Research (DSR) framework and combines a descriptive literature review with empirical insights gathered through semi-structured interviews with company stakeholders. Based on these findings, an Excel-based analytical tool was developed to understand, how manufacturing parameters impact the market share. The tool enables prescription-level filtering based on key optical parameters and supports scenario-based analysis.

The results demonstrate that the developed tool improves transparency and supports datadriven strategic decision-making by translating technical delivery limits into a quantifiable market adjustment factor. Although the tool does not directly calculate market size measures as revenue or unities, it provides a critical input for such calculations when combined with external market data. The scenario-based validation further illustrates how market potential evolves as technical constraints and adoption assumptions change over time.

The study contributes both practical and academic insights by illustrating how domainspecific knowledge and real-world data can be operationalised into a decision-support artefact in a technically constrained industry context.

Markkinakoon arvioinnilla on keskeinen rooli strategisessa päätöksenteossa, erityisesti uuden tuotteen lanseerauksessa, jossa tulevaisuuden näkyvyys on rajallinen. Perinteiset markkinakoon arviointimenetelmät perustuvat usein ylätason toimialadataan ja yksinkertaistettuihin oletuksiin, mikä voi rajoittaa niiden käyttökelpoisuutta tilanteissa, joissa markkinakokoa määrittää tuotteen tekniset ominaisuudet. Tämä diplomityö vastaa tähän haasteeseen kehittämällä markkinaosuuden arviointia tukevan työkalun silmälasialalla toimivalle tapausyritykselle.

Tutkimus toteutettiin Design Science Research (DSR) -viitekehystä noudattaen, ja siinä yhdistettiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus empiiriseen aineistoon, joka kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla yrityksen sidosryhmiltä. Näiden havaintojen pohjalta kehitettiin Excel-pohjainen analyysityökalu, jonka avulla voidaan tarkastella, miten linssien valmistusparametrit vaikuttavat markkinaosuuteen. Työkalu mahdollistaa reseptikohtaisen suodatuksen keskeisten optisten parametrien perusteella ja tukee skenaariopohjaista analyysiä.

Tulokset osoittavat, että kehitetty työkalu parantaa läpinäkyvyyttä ja tukee datapohjaista strategista päätöksentekoa muuntamalla tekniset toimitusrajat markkinaosuudeksi. Vaikka työkalu ei suoraan laske markkinakokoja laitemäärinä tai liikevaihtona, se tuottaa näiden laskentaan kriittisen lähtötiedon. kun se yhdistetään ulkoiseen markkinadataan. Parametrien määrittämä markkinaosuus yhdistettynä ulkoiseen markkinadataan, mahdollistaa skenaariopohjaisen validoinnin, joka havainnollistaa, miten markkinapotentiaali kehittyy teknisten rajoitteiden ja omaksumisoletusten kehittyessä ajan myötä.